深圳市睿德信投資集團有限公司 — 中國領先的家族基金管理人

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家族基金辦公室服務



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資產管理服務



                                   睿德信1號長期家族基金配置


?不同市場環境下,通過適度調倉各大類資產,睿德信1號長期基金獲得良好的復利收益,循環投資實現稅務遞延,最大程度保障了資本的運營效率和資金使用效率。

?截止2018年12月31日,睿德信1號長期基金資產總規模18.34億元,該基金由五大類資產構成,股票、債權、私人股權、不動產、現金及等價物,扣除投資人追加投資,該家族基金年化收益率超過16%。



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12年豐富的家族基金管理經驗

十余年家族基金的管理經歷,寶貴的經驗避免后續犯錯;

2006年成立第一支家族基金,初始資金1.8億元;

經過12年保值增值管理,現基金總規模18.34億元;

設計安全的資金管控機制

家族信托機制——風險隔離;

托管銀行機制——資金運用安全

邀請家族成員共同參與

睿德信邀請家族成員,參與到家族基金的投資管理事務中; 

睿德信合伙人擔任指導老師,培養、提升家族成員的投資管理能力;

睿德信股權設計更合理

堅守“公司傳承,文化延續,老人讓路,新人向前”的理念,保證睿德信長期持久的活力; 

過半數團隊成員均合伙人,責權共擔。




睿德信優勢

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了解家族基金

睿德信長期以來始終專注于家族基金的運營管理,從第一只家族基金設立至今,已經運營超過12個年頭。我們深知在這12年間,家族基金在中國的演變進程。我們專注于多元化配置投資,雖借勢中國經濟數年的高速發展,但睿德信第一只家族基金12年平均復合年化收益率高于委托人預期。我們同樣專注于為家族基金委托人提供最優質的服務,當委托人難啃的法律案件,在睿德信法務團隊化解后;當委托人一筆筆風險交易,在睿德信風控團隊識破后,我們逐漸成為一家被認可、被信任、被依賴的家族基金辦公室,只有選擇適合自己家族基金的管理模式,才會收益最大化。

                                             家族基金是什么

家族基金不應該是金融產品,而是家族傳承的必要架構、家族治理的解決方案、家族財富的榮耀象征。

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家族基金應該實現什么

首先,最重要是保障家族的財務安全。包括家族資產杠桿與負債率的控制、家族企業經營與家庭財產隔離、家族稅務風險與稅務籌劃管理。

其次,財富安全基礎上追求金融資本增值。財富增值的結構:經營性資產&理財性資產;財富增值的邏輯:在世財富&傳世財富;財富的配置策略:大類配置、穩健復利、杠桿規避。

再次,財富增值過程中保障家族內外部關系和諧。包括擬定家族長期利益導向的分配安排,避免短期利益導向引發分配糾紛;引入合適分配工具,避免預期不清晰引發潛在家族紛爭。

最后,讓財富在家族內部永久傳承。通過條款設計,明確后代受益機制,實現財富永續傳承;委托專業資產管理機構打理,彌補家族成員財富管理能力不足。

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家族基金的結構設計

架構1 家族信托模式:由睿德信與華潤信托合作的首個外部機構擔任投資顧問的家族基金

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架構2 通過管理委托人“有限公司模式

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構3 設立“單一LP有限合伙模式”

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家族基金核心功能

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